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삼성바이오로직스 3공장 전경. 사진/삼성바이오로직스
[뉴스토마토 동지훈 기자]
삼성바이오로직스(207940)는 미국 바이오젠이 보유한 삼성바이오에피스(에피스) 지분 1034만1852주 전체를 23억달러에 인수하기로 했다고 28일 밝혔다.
바이오젠은 2012년 에피스 설립 당시 15%의 지분을 투자했으며, 2018년 6월 콜옵션 행사를 통해 에피스 전체 주식의 절반을 보유하고 있었다.
총 23억달러 중 계약 체결 후 특정 조건을 만족할 경우 추가로 지급되는 '언 아웃(Earn -out)' 비용인 5000만달러를 제외한 인수 대금은 향후 2년간 분할 납부될 예정이다.
이번 계약은 1차 대금 10억달러 납부가 완료되는 시점부터 효력이 발생된다.
이번 계약은 바이오젠의 지분매입 요청에 따른 것으로, 양사는 지분 매매 계약 체결 완료 후에도 협력 관계를 지속해 나가기로 했다.
삼성바이오로직스가 에피스 주식을 100% 확보하게 되면서 삼성 바이오 사업은 에피스의 개발, 임상, 허가, 상업화에 걸친 연구개발 역량부터 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO)까지 온전히 내재화할 수 있게 됐다.
삼성바이오로직스는 에피스 지분 인수를 계기로 '제2 반도체 신화'에 도전하는 삼성 바이오 사업의 미래 준비에도 가속도가 붙을 것으로 전망했다. 현재의 지분구조 삼성바이오로직스 50%+1주, 바이오젠 50%-1주에 비해 의사결정의 자율성과 민첩성이 제고돼 에피스의 신규 파이프라인 개발, 오픈 이노베이션, 신약 개발 등 중장기 성장 전략을 독자적으로,빠르고 유연하게 추진할 수 있다는 판단에서다. 특히 CDMO·바이오시밀러·신약을 3대 축으로 하는 글로벌 제약사로의 도약 기반을 다지게 됐다는 평가다.
에피스는 현재 자가면역질환 치료제 3종과 항암제 2종 등 총 5개의 바이오시밀러 제품을 글로벌 시장에 출시했다. 추가로 1개는 허가받아 출시를 앞두고 있고, 4개의 바이오시밀러는 임상시험 3상 진행 중이다.
전 세계 바이오시밀러 시장은 2021년 100억달러에서 오는 2030년 220억 달러로 연간 8%이상 지속적으로 성장할 것으로 예상된다. 특히 에피스가 주력하고 있는 항체 바이오시밀러 시장이 연간 11%가량 성장할 전망이다.
한편 삼성바이오로직스는 에피스 지분 매입과 사업 확장에 필요한 투자 재원 확보를 위해 총 3조원 규모의 유상증자를 실시하기로 결정했다.
삼성바이오로직스는 현재 세계 최대규모 바이오의약품 공장인 4공장을 건설 중에 있으며, 하나의 공장에서 다양한 바이오의약품 생산이 가능한 멀티모달 공장(Multi Modal Plant)도 연내 착공을 앞두고 있다.
이와 함께 인천시 송도 11공구에 현재 사용 중인 부지 27만㎡보다 규모가 큰 35만㎡의 제 2캠퍼스 추가 부지 계약도 연내 체결을 완료할 예정이다.
동지훈 기자 jeehoon@etomato.com