전체 기자
닫기
김유연

9088yy@etomato.com

싱싱한 정보와 살아있는 뉴스를 제공하겠습니다!
하나은행, 5억 유로 소셜 커버드 본드 발행 성공

한국물 유로화 공모채권 발행 중 역대 최저수준

2021-01-20 13:32

조회수 : 699

크게 작게
URL 프린트 페이스북
[뉴스토마토 김유연 기자] 하나은행은 5억유로(약 6679억원) 규모의 중장기 외화채권 발행에 성공했다고 20일 밝혔다.
 
발행 채권은 고정금리 유로화 표시 커버드본드(이중상환청구권부채권)로, 채권 만기는 5년이고 발행금리는 연 –0.170%이다.
 
발행 주관사는 BNP파리바, 씨티, JP모간, 소시에테제네랄, 크레디아그리콜증권이 맡았으며, 국제 신용평가사 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)와 피치(Fitch)로부터 최고등급인 ‘AAA’의 신용등급을 받았다.
 
특히 최근 기업의 사회적 책임을 강조하는 환경·사회·지배구조(ESG) 채권에 대한 관심을 반영해 코로나19 관련 금융지원 확대를 위한 소셜본드 형태로 발행했다.
 
하나은행 관계자는 <뉴스토마토>와 통화에서 "이번 유로화 커버드본드는 마이너스 금리로 발행되었을 뿐만 아니라 한국물 유로화 공모채 중 역대 최저 금리 수준이고, 조달 수단 다양화 및 투자자 저변을 확대했다는 점에서 의의가 있다"고 말했다.
 
하나은행은 올해 국내 금융기관들의 금융채 발행 여건 개선에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대하고, 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 ESG 채권 발행을 점차 늘려나간다는 방침이다. 
하나은행 CI. 사진/하나은행
 
김유연 기자 9088yy@etomato.com
 
  • 김유연

싱싱한 정보와 살아있는 뉴스를 제공하겠습니다!

  • 뉴스카페
  • email
  • facebook